Εντολή σε έξι επενδυτικούς οίκους για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Subordinated Tier 2, καθώς και την επαναγορά ομολόγου 400 εκατ. ευρώ λήξεως τον Ιούνιο του 2029, έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς.
Ειδικότερα, η Piraeus Financial Holdings S.A. όρισε τις Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank ως αναδόχου για τη διοργάνωση μιας σειρά επενδυτικών παρουσιάσεων που ξεκινούν από σήμερα, 8 Ιανουαρίου 2024, για την έκδοση ενός Subordinated Tier 2 10.25NC5.25 στο εγγύς μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.
Το ομόλογο θα εκδοθεί στο πλαίσιο του βασικού ενημερωτικού δελτίου της τράπεζας για το πρόγραμμα μεσοπρόθεσμων ομολόγων με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2023, όπως συμπληρώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2023. Οι Ομολογίες αναμένεται να αξιολογηθούν με Β1 από τη Moody’s.
Επιπλέον, η Piraeus Financial Holdings S.A. έχει εξουσιοδοτήσει τους ίδιους επενδυτικούς οίκους για τη διεκπεραίωση οποιαδήποτε πρότασης επαναφοράς των εκκρεμών ομολόγων της έκδοσης ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 9,750% και λήξεως στις 26 Ιουνίου 2029, με ημερομηνία πρώτης ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024 (ISIN: XS2018638648), σύμφωνα με το σημείωμα της δημόσιας πρότασης με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2024.
Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news
Σχετικά Νέα
Βουτιά 3% ο χρυσόςΒουτιά 3% σημείωσε τη Δευτέρα ο χρυσός καθώς η συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας για μείωση των.
Wall Street: Ράλι με φόντο τη συμφωνία ΗΠΑ με Κίνα – Οι εκτιμήσεις των αναλυτώνΣε ράλι έχουν επιδοθεί τη Δευτέρα οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης,.
Κέρδη στις ευρωαγορές μετά τη συμφωνία Κίνας-ΗΠΑΜε θετικό πρόσημο ξεκίνησαν την εβδομάδα οι ευρωπαϊκές μετοχές, στον απόηχο της συμφωνίας ανάμεσα.
Εθνική Τράπεζα: Ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier IIIΤην ολοκλήρωση της συναλλαγής “Frontier ΙΙΙ”, κατόπιν λήψης της εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο.