Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο του TITAN

ε το αρχικό επιτόκιο να έχει οριστεί μεταξύ 2,875% – 3,125%, άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το επταετές ομόλογο που εκδίδει ο όμιλος Titan.

Όπως είχε αναφέρει προ ημερών ο όμιλος, το ομόλογο εκδίδεται για την πρόωρη αποπληρωμή ομολογιών ύψους 300 εκατ. ευρώ, λήξεως 2021, που εκδόθηκε το 2016 με ετήσιο επιτόκιο 3,5%. Πρόθεση είναι η άντληση κεφαλαίων με χαμηλότερο επιτοκιακό κόστος, κάτι που θα βελτιώσει περαιτέρω το δανειακό προφίλ του ομίλου.

Τη διαδικασία “τρέχουν” οι HSBC, SocGen, Citi, ABN Amro, BNPP, RBI. Co-managers είναι οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς.

Η τιμολόγηση θα γίνει αύριο, Πέμπτη 2 Ιουλίου.

Σχετικά Νέα