Την Τετάρτη ξεκινά η Δημόσια Προσφορά για την Fais Group

Η εταιρεία «FAIS GROUP Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 17.03.2025 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 17.03.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο») αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») έως 11.375.625 κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), οι οποίες αποτελούνται από

(Α) έως 9.100.500 νέες, κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00, οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με δυνατότητα μερικής κάλυψης, με καταβολή μετρητών και αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μέτοχων (οι «Νέες Μετοχές» και η «Αύξηση»), και

(Β) έως 2.275.125 υφιστάμενες μετοχές (οι «Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές») κυριότητας των υφιστάμενων μετόχων Handyway Holdings LTD (1.281.520 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές) και Krimmler Investments LTD (993.605 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές) (οι «Πωλητές Μέτοχοι»), δυνάμει της από 04.03.2025 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, με βάση την εξουσία που παρασχέθηκε στο διοικητικό συμβούλιο από την έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28.11.2024.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, επίσης, αφορά στην εισαγωγή του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας (υφιστάμενες και Νέες) στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), δυνάμει της από 28.11.2024 έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η «Εισαγωγή»).

Το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας (ήτοι, 36.402.000 υφιστάμενες κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου Μετοχές, και έως 9.100.500 Νέες Μετοχές, με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης), δηλαδή έως 45.502.500 Μετοχές, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., δυνάμει της από 04.03.2025 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 4.5 «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Εφόσον η έκδοση απόφασης περί της Εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, η Αύξηση και η Δημόσια Προσφορά θα ματαιωθούν και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής, που έχει δεσμευθεί για έκαστο επενδυτή, θα αποδεσμευθεί και θα επιστραφεί άτοκα το αργότερο εντός τριών (3) Εργάσιμων Ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς και οι επενδυτές δεν θα λάβουν Μετοχές της Εταιρείας.