Η Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να βγει στις αγορές με την έκδοση Tier 2 τίτλου, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει σε προσφορά για την επαναγορά του τίτλου λήξης 2030.
Συγκεκριμένα, η Πειραιώς έδωσε εντολή στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank να διοργανώσουν σειρά investor calls από σήμερα, με την Nomura να συντονίζει τα logistics του roadshow.
Θα ακολουθήσει σύντομα, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, έκδοση Tier 2, 11NC6 ομολόγου, 11ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη.
Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN της Πειραιώς, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s.
Επιπλέον, η Πειραιώς έδωσε εντολή στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank ως Dealer Managers για προσφορά σε μετρητά επί του ύψους 500 εκατ. Tier 2 τίτλου λήξης 19 Φεβρουαρίου 2030.
Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news
Σχετικά Νέα
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη 1,7% η βιομηχανική παραγωγή τον Μάρτιο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχείαΑυξήθηκε κατά 1,7% η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα μας τον Μάρτιο του 2025, ενώ ειδικά.
Στα ύψη το ενδιαφέρον για το «Σπίτι μου ΙΙ» – μικρομεσαίοι οι μεγάλοι κερδισμένοι – Δείτε παραδείγματαΠερισσότερα από 6.100 νοικοκυριά έχουν πλέον υπαχθεί στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», με το.
Έρχεται νέα ενίσχυση για αγρότες: Οι αιτήσεις και οι δικαιούχοιΑπό τις 23 Ιουνίου του 2025 έως τις 26 Αυγούστου του 2025 μπορούν οι.
Αθηναϊκή Ριβιέρα: Το προφίλ των αγοραστών ανά περιοχή – Πώς επιλέγουν πού θα αγοράσουν ακίνηταΣε μία από τις πιο δυναμικές αγορές πολυτελών ακινήτων στην Ευρώπη για το 2024-2025.