Η Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να βγει στις αγορές με την έκδοση Tier 2 τίτλου, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει σε προσφορά για την επαναγορά του τίτλου λήξης 2030.
Συγκεκριμένα, η Πειραιώς έδωσε εντολή στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank να διοργανώσουν σειρά investor calls από σήμερα, με την Nomura να συντονίζει τα logistics του roadshow.
Θα ακολουθήσει σύντομα, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, έκδοση Tier 2, 11NC6 ομολόγου, 11ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη.
Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN της Πειραιώς, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s.
Επιπλέον, η Πειραιώς έδωσε εντολή στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank ως Dealer Managers για προσφορά σε μετρητά επί του ύψους 500 εκατ. Tier 2 τίτλου λήξης 19 Φεβρουαρίου 2030.
Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news
Σχετικά Νέα
Πασχαλινές διακοπές: Ναύπλιο, Καλαμάτα, Κέρκυρα και Πήλιο στις πρώτες επιλογές των ταξιδιωτών – Ποιοι προορισμοί ξεχώρισανΙσχυρή τουριστική κίνηση καταγράφεται ήδη από το Πάσχα, με τα πρώτα μηνύματα για τη φετινή σεζόν να.
Γιορτινό τραπέζι: Τα απαραίτητα αγοράζει ο κόσμος από τη Βαρβάκειο και το Καπάνι – Μικρή πτώση στις τιμές σήμεραΤην τελευταία στιγμή περιμένουν πολλοί καταναλωτές για να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το αυριανό.
Μεγάλη άνοδος στον αριθμό των διαθέσιμων Αirbnb στην ΕλλάδαΜικρή κάμψη κατέγραψε η ελληνική αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων τον Μάρτιο, σύμφωνα με την τελευταία.
ΑΑΔΕ: Ανακάλυψε φοροδιαφυγή €3,1 δισ. το 2024Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής, άνοιξαν το «κουτί της Πανδώρας» και το 2024..