Eurobank: Ολοκλήρωση τιτλοποιήσεων ύψους 1,7 δισ. ευρώ

Η Eurobank ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση συνθετικής τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου ύψους ενός 1, δισ. ευρώ ενήμερων δανείων προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (Συναλλαγή Wave I). Παράλληλα, η Eurobank Holdings ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της Eurobank και ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων), υπέγραψαν εγγύηση επί του πρώτου τμήματος ζημιών συνθετικής τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων ύψους 0,7 δισ. ευρώ προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (συναλλαγή Wave II).

Ειδικότερα:

H «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank» ή «Τράπεζα») ολοκλήρωσε την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση με μεταφορά σημαντικού κινδύνου, μέσω της διάθεσης του μεσαίου τμήματος τιτλοπoίησης χαρτοφυλακίου ύψους 1 δισ. ευρώ ενήμερων δανείων προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, προς την Magnetar Capital.

Η συναλλαγή έχει ως αποτέλεσμα την ελάφρυνση των σταθμισμένων κεφαλαίων της Τράπεζας κατά περίπου 0,6 δισ. ευρώ συνεισφέροντας περίπου 21 μονάδες στον συνολικό δείκτη εποπτικών της κεφαλαίων.

Η συναλλαγή σηματοδοτεί την ένταξη της συνθετικής τιτλοποίησης, ως σημαντικού και αποτελεσματικού εργαλείου, στις πρωτοβουλίες της Eurobank για τη μελλοντική διαχείριση των εποπτικών της κεφαλαίων, η οποία θα επιτρέψει στην Τράπεζα να υποστηρίξει περαιτέρω μελλοντικές χρηματοδοτήσεις προς την πραγματική οικονομία της χώρας.

Η Citigroup Global Markets AG ενήργησε ως Σύμβουλος Διάθεσης και η Clifford Chance LLP ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας για τη συναλλαγή.