Σε έκδοση “πράσινου” senior preferred ομολόγου η Εθνική Τράπεζα, με την αρχική τιμολόγηση να τοποθετείται στην περιοχή των 160 μονάδων βάσης πάνω από το mid swap (MS+160bps).
Το ομόλογο είναι εξαετούς διάρκεια με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια και αναμένεται να αξιολογηθεί με “Baa2” από την Moody’s, ενώ τα κεφάλαια που θα αντληθούν πρόκειται να κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση έργων που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση.
Σημειώνεται ότι επί του παρόντος η πιστοληπτική αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας είναι Baa2 με θετικό outlook από τη Moody’s, και BB+ με θετικό outlook από τις S&P και Fitch.
Η ΕΤΕ έχει έχει εξουσιοδοτήσει να τρέξουν την έκδοση ως Joint Lead Managers τις BNP Paribas, BofA, Citi, Goldman Sachs Europe SE, Morgan Stanley και Nomura.
Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news
Σχετικά Νέα
Όμιλος Aktor: Ουδεμία συμφωνία υπάρχει για εξαγορά εκ μέρους μας της Γέφυρας Ρίου-ΑντιρρίουΑπάντηση σε δημοσίευμα που εμφανίστηκε στον ηλεκτρονικό Τύπο και πιο συγκεκριμένα επί του δημοσιεύματος.
Η Noval Property ολοκληρώνει την ανακατασκευή κτιρίου μικτής χρήσηςΤην ανακατασκευή κτιρίου μικτής χρήσης, στο κέντρο της Αθήνας, ολοκλήρωσε η Noval Property, ενισχύοντας.
Honda: «Βουτιά» 76% στα λειτουργικά κέρδη το δ’ τρίμηνοΣημαντικές απώλειες κατέγραψε ο ιαπωνικός κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας Honda, καθώς τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν.
Στρατηγική επένδυση του Halcyon Equity Partners στην Ευβοϊκή ΖύμηΤο Halcyon Equity Partners S.C.A SICAR (“Halcyon Equity Partners”) ανακοινώνει τη στρατηγική επένδυση στην.