

Στο 6,375% διαμορφώθηκε το επιτόκιο στο πλαίσιο της διεθνούς έκδοσης και διάθεσης των senio) ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας €600 εκατ. με λήξη το 2024, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Όπως σημειώνει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, οι πρόσοδοι της Έκδοσης θα διατεθούν:
(i) για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Ε.,
(ii) για την καταβολή των αμοιβών και των εξόδων της Έκδοσης, και
(iii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 12 Δεκεμβρίου 2019, ή περί την ημερομηνία αυτή, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Ltd και Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετικά με την Έκδοση.
Σχετικά Νέα
Ήπια άνοδος στο χρηματιστήριο Αθηνών
Ήπια ανοδικά προσπαθεί να κινηθεί σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν βρίσκεται υπό.
Απώλειες στις ευρωαγορές
Με απώλειες κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στις αρχικές συναλλαγές της Τετάρτης στο κλίμα ανησυχίες.
Κανονικά θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η σημερινή κρίσιμη Γενική Συνέλευση της Ελλάκτωρ, καθώς η εταιρεία Invesco,.
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μικτά πρόσημα κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια την Τετάρτη μετά το αρνητικό κλείσιμο των.