Βιβλία προσφορών για την έκδοση senior preferred ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των υποχρεώσεων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL έχει ανοίξει η Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ -0,29%.
Οι αρχικές σκέψεις για το επιτόκιο (IPT) διαμορφώνονται στην περιοχή του 8,5% ενώ έχουν υποβληθεί ήδη προσφορές άνω ων 550 εκατ. ευρώ.
Εντολοδόχοι είναι οι Goldman Sachs και UBS.
To νέο ομόλογο, διάρκειας τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη (4NC3), είναι sub-benchmark, ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P.