Βιβλία προσφορών για την έκδοση senior preferred ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των υποχρεώσεων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL έχει ανοίξει η Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ -0,29%.
Οι αρχικές σκέψεις για το επιτόκιο (IPT) διαμορφώνονται στην περιοχή του 8,5% ενώ έχουν υποβληθεί ήδη προσφορές άνω ων 550 εκατ. ευρώ.
Εντολοδόχοι είναι οι Goldman Sachs και UBS.
To νέο ομόλογο, διάρκειας τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη (4NC3), είναι sub-benchmark, ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P.
Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news
Σχετικά Νέα
Nokia: Οι δασμοί πλήττουν τις προοπτικές β’ τριμήνου – «Κατρακύλα» 74% στα λειτουργικά κέρδη α’ τριμήνου«Βουτιά» άνω του 8% σημειώνει η μετοχή της Nokia, καθώς η φινλανδική εταιρεία προειδοποίησε.
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση των μετοχών στο ξεκίνημα των συναλλαγώνΠτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τους επενδυτές να.
Revolut: Κερδοφορία ρεκόρ το 2024 – Αύξηση εσόδων κατά 72% στα 4 δισ. δολάριαΈτος κερδοφορίας ρεκόρ ήταν το 2024 για την Revolut, με σημαντική ανάπτυξη σε όλους.
Metlen: Στα €1,5 δισ. τα έσοδα του α’ τριμήνου, αυξημένα 31%Το Trading Update για το Α’ Τρίμηνο δημοσίευσε σήμερα η METLEN, σύμφωνα με τις βέλτιστες.