Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του ομολογιακού δανείου της Εθνικής Τράπεζας

Άνοιξε πριν από λίγο το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του ομολογιακού δανείου της Εθνικής Τράπεζας. Το ύψος του ομολόγου θα είναι 500 εκατ. ευρώ και η διάρκειά του τριετής. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα και το επιτόκιο που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3%-3,25%.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες Goldman Sachs, Merrill Lynch, HSBC, RBS, Deutsche Bank και συνανάδοχος η Commerce Bank.

Τα κεφάλαια από την έκδοση του ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του ELA, καθώς στόχος της Εθνικής Τράπεζας είναι ο μηδενισμός του δανεισμού από τον μηχανισμό έκτακτης παροχής ρευστότητας στα τέλη του 2017 με αρχές του 2018.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα έχει θέσει “την επιστροφή σε μια πιο ήπια δραστηριότητα στις αγορές” μεταξύ των στρατηγικών της στόχων σε μια εταιρική αναθεώρηση στις αρχές του έτους.

Βρίσκεται σε καλή τροχιά για να μειώσει τη χρηματοδότηση από τον ELA βραχυπρόθεσμα, έχοντας μειώσει την έκθεση στα 2,6 δισ. δολάρια από το υψηλό των 17,6 δισ. δολαρίων στο β΄ τρίμηνο του 2015.

Η Εθνική Τράπεζα επιβεβαίωσε στο IFR τον προηγούμενο μήνα ότι προγραμματίζει μια έκδοση καλυμμένου ομολόγου. Ένας lead banker στη συμφωνία της Εθνικής Τράπεζας δήλωσε πως “η αγορά είναι ισχυρή, φαίνεται ότι είναι η κατάλληλη στιγμή”.

πηγή  capital.gr