Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow – Στο “κόκκινο” ο τεχνολογικός κλάδος

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι κυριότεροι δείκτες της Wall Street την Παρασκευή, με τον Dow Jones να σημειώνει μικρά κέρδη που αρκούσαν ωστόσο για να τον ωθήσουν σε νέο ιστορικό υψηλό. Ο S&P 500 υποχώρησε από τα υψηλά ημέρας και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος. Σε κλοιό πιέσεων βρέθηκε ο Nasdaq μετά τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου που ανακοίνωσαν οι Snap και Intel, τα οποία συμπαρέσυραν και άλλες μετοχές του κλάδου στο “κόκκινο”.

Οι επενδυτές αφομοίωσαν τα σχόλια του Τζερόμ Πάουελ για τον πληθωρισμό και το tapering, με τον επικεφαλής της κεντρικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να επισημαίνει ότι η Fed βρίσκεται “σε καλό δρόμο” για να προχωρήσει στη μείωση του προγράμματος αγοράς ομολόγων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο τόνισε πως είναι “πρόωρη ακόμα η αύξηση των επιτοκίων”.

Στην τελευταία του ομιλία ενόψει της συνεδρίασης της Fed -στις 2 και 3 Νοεμβρίου- για τη νομισματική της πολιτική, ο Τζ. Πάουελ εκτίμησε πως οι αυξημένες τιμές του πληθωρισμού αναμένεται να διαρκέσουν περισσότερο απ’ ό,τι αναμενόταν και συγκεκριμένα για σημαντικό διάστημα του 2022.

Ο Dow διατηρήθηκε σε επίπεδα ρεκόρ και μετά τις δηλώσεις Πάουελ, με τον βιομηχανικό δείκτη να βρίσκει στήριξη στο μπαράζ ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων που έχουν ανακοινωθεί τις τελευταίες ημέρες, υποσκελίζοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, τις επιπτώσεις της πανδημίας και την κινεζική οικονομία.

Την Παρασκευή ήταν η American Express που ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα για το γ’ τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, καθώς επωφελήθηκε από την επιτάχυνση των δαπανών και είχε περαιτέρω ανάκαμψη στις κατηγορίες ταξιδίων και ψυχαγωγίας, οι οποίες είχαν δεχθεί πλήγμα κατά την πανδημία. Τα κέρδη της αυξήθηκαν σε 1,8 δισ. δολάρια ή $2,27 ανά μετοχή από $1,1 δισ. ή $1,30 ανά μετοχή έναν χρόνο πριν. Η μετοχή της πρόσθεσε άνω του 5% και βρέθηκε στην κορυφή του Dow.

Αντιθέτως, πτωτικά κινήθηκαν σημαντικές μετοχές του τεχνολογικού κλάδου στον απόηχο των αποτελέσμάτων που ανακοίνωσαν χθες οι Snap και Intel. Συγκεκριμένα το Facebook έχασε 5,05%, το Twitter 4,83% και η Alphabet (μητρική της Google) υποχώρησε κατά 3,04%

Η Snap ανακοίνωσε την Πέμπτη πως τα έσοδα της για το γ’ τρίμηνο διέψευσαν τις προσδοκίες των αναλυτών της Wall Street αφού η διαφημιστική της δραστηριότητα δέχθηκε πλήγμα από τις αλλαγές απορρήτου που εισήγαγε η Apple νωρίτερα φέτος. Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή στα 17 σεντς έναντι 8 που ανέμενε η Refinitiv, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1,07 δισ. δολάρια έναντι 1,10 δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές. Οι ενεργοί χρήστες παγκοσμίως έφτασαν τα 306 εκατ. έναντι 301,8 που αναμένονταν. Σήμερα, η μετοχή της Snap κατρακύλησε κατά 26,66%.

Ιδιαίτερα υψηλά σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών κέρδη ανακοίνωσε η Intel για το γ΄τρίμηνο, απογοητεύοντας ωστόσο σε σχέση με τις προσδοκίες για τα έσοδά της. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στο 1,71 δολ. επί εσόδων 18,09 δισ. δολ. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας στο τρίμηνο έφτασαν τα 6,82 δισ. δολ. Οι αναλυτές, σε έρευνα του ιστοτόπου Investing.com, ανέμεναν κέρδη ανά μετοχή 1,11 δολ. επί εσόδων 18,24 δισ. δολ. Από τις αρχές του έτους, η μετοχή της Intel έχει κερδίσει 12%, ωστόσο βρίσκεται 18,14% κάτω από το υψηλό 52 εβδομάδων των 68,48 δολ., που πέτυχε στις 12 Απριλίου. Η μετοχή της Intel σημείωσε πτώση 11,68% την Παρασκευή.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν την Παρασκευή, με το 10ετές να χάνει 2 μονάδες βάσης στο 1,66%, ενώ το δολάριο διολίσθησε κατά 0,1%.

Κάποια ανακούφιση έφερε στην αμερικανική αγορά η είδηση πως η Evergrande, ο κινεζικός κολοσσός των ακινήτων που αγωνίζεται τις τελευταίες εβδομάδες να αποφύγει μια άτακτη πτώχευση με απρόβλεπτες συνέπειες στο κινεζικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, μετέφερε $83,5 εκατ. την Παρασκευή σε ειδικό λογαριασμό για την πληρωμή ξένων ομολογιούχων που έχει καθυστερήσει.

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως το έλλειμμα του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 2,772 τρισ. δολάρια για τη χρήση του 2021, χαμηλότερα από το ρεκόρ ελλείμματος που σημειώθηκε το προηγούμενος έτος, αλλά εξακολουθεί να αντικατοπτρίζει τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τεράστιων δαπανών για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού.

Δείκτες – Στατιστικά

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones κέρδισε 0,21% στις 35.677,02 μονάδες, σημειώνοντας νέο ρεκόρ. Ο ευρύτερος S&P 500 απομακρύνθηκε από το ενδοσυνεδριακό ρεκόρ του και έκλεισε με μικρές απώλειες της τάξης του 0,11% στις 4.544,90 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε κατά 0,82% στις 15.090,20 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow σημείωσε άνοδο της τάξης του 1,2%, ο S&P 500 πρόσθεσε 1,7% και ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 1,4%. Και οι τρεις δείκτες έκλεισαν σε θετικό έδαφος για τρίτο σερί 5νθήμερο.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον Dow, 15 έκλεισαν με θετικό πρόσημο και ισάριθμες με αρνητικό. Των κερδών ηγήθηκαν η American Express και ακολούθησαν οι Goldman Sachs (+1,65%) και UnitedHealth (+1,56%). Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η Intel και ακολούθησε η Honeywell International (-3,17%), η οποία ανακοίνωσε καλύτερα του αναμενόμενου κέρδη για το γ’ τρίμηνο, αλλά χειρότερα των εκτιμήσεων έσοδα, επικαλούμενη “δύσκολες προκλήσεις” στην εφοδιαστική αλυσίδα. .

Η Beyond Meat κατρακύλησε κατά 11,80%, αφού η εταιρεία τροφίμων φυτικής προέλευσης εξέδωσε προειδοποίηση για τα έσοδά της του γ’ τριμήνου, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας.

Η 23andMe Holding Co. ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι συμφώνησε να καταβάλει 400 εκατ. δολάρια για να εξαγοράσει τη Lemonaid Health Inc., την on demand πλατφόρμα για υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης και φαρμακείων, σε μια προσπάθεια να προσθέσει υπηρεσίες τηλεϊατρικής και παράδοσης συνταγογραφούμενων φαρμάκων. H μετοχή της ενισχύθηκε κατά 5,23%.

Η Schlumberger διαπραγματεύτηκε κατά 1,14% χαμηλότερα την Παρασκευή, αφού η εταιρεία πετρελαϊκών υπηρεσιών ανακοίνωσε μεν κέρδη για το γ’ τρίμηνο που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες, αλλά τα έσοδα της σημείωσαν μικρότερη της αναμενόμενης αύξησης.

Μάκρο

Στα μάκρο της ημέρας, η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ αυξήθηκε τον Οκτώβριο, σημάδι ότι η οικονομική ανάπτυξη επιταχύνθηκε στις αρχές του δ’ τριμήνου, αν και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και πρώτων υλών έπληξαν τη μεταποίηση, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ειδικότερα, ο σύνθετος προκαταρτικός δείκτης PMI της IHS Markit -ο οποίος παρακολουθεί τους κλάδους μεταποίησης και υπηρεσιών- αυξήθηκε στις 57,3 μονάδες τον Οκτώβριο, από τις 55 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται ότι η ένδειξη πάνω από τις 50 μονάδες δείχνει ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα.

Η αναζωπύρωση των κρουσμάτων, εξαιτίας της μετάλλαξης Δέλτα, επιβάρυνε τη ζήτηση για υπηρεσίες σε επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία και αεροπορικά ταξίδια. Μαζί με τις ελλείψεις σε όλους σχεδόν τους κλάδους, η έξαρση των κρουσμάτων περιόρισε την οικονομική δραστηριότητα.

Οι εκτιμήσεις για την αύξηση του ΑΕΠ για το γ’ τρίμηνο είναι ως επί το πλείστον κάτω από το ετήσιο ρυθμό 3%. Η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 6,7% το β’ τρίμηνο. Η κυβέρνηση πρόκειται να δημοσιεύσει τις προκαταρτικές εκτιμήσεις για το ΑΕΠ γ’ τριμήνου την ερχόμενη Πέμπτη.

Η ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτόν τον μήνα οφείλεται στον κλάδο των υπηρεσιών. Ο προκαταρτικός δείκτης PMI του κλάδου υπηρεσιών της IHS Markit ανέβηκε στις 58,2 μονάδες από τις 54,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μέτρηση στις 55,1 μονάδες για τον κλάδο των υπηρεσιών, ο οποίος αντιπροσωπεύει πάνω από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ.