Η συγχώνευση Attica Bank και Παγκρήτιας αποτελεί ένα deal με ειδικό βάρος που διαμορφώνει νέα δεδομένα στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Δημιουργεί τον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα και βάζει στο «παιχνίδι» ένα νέο παίκτη που ενισχύει τον εγχώριο ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.
Η ύπαρξη του νέου πόλου στον τραπεζικό τομέα θα έχει πολλαπλά οφέλη συνολικά στην ελληνική οικονομία, δρομολογώντας θετικές εξελίξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της ρευστότητας στην αγορά και στην ταχύτερη μείωση του κόστους δανεισμού που παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
Η συμφωνία θα κλείσει και τυπικά την Πέμπτη (18/7), μόλις παραληφθεί το επίσημο έγγραφο της DBRS με την προκαταρκτική πιστοληπτική αξιολόγηση των χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των δύο τραπεζών. Το απόγευμα της Πέμπτης θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να επικυρώσει διαδικαστικά τη συμφωνία μετόχων της Attica Bank όσον αφορά τους όρους της ΑΜΚ.
Η συμφωνία μετόχων της Αttica Bank, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, προβλέπει κεφαλαιακή ενίσχυση του νέου τραπεζικού σχήματος με περίπου 670 εκατ. ευρώ, μέσω ΑΜΚ που θα γίνει τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Πάνω από 90% αυτού του ποσού θα κληθούν να καλύψουν οι νυν μέτοχοι, καθώς οι δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων από την αγορά είναι περιορισμένες και η ΑΜΚ δεν πρόκειται να προσελκύσει το ενδιαφέρον νέων μικρομετόχων/επενδυτών.
Η ΑΜΚ αναμένεται να καλυφθεί τουλάχιστον κατά το ήμισυ από το ΤΧΣ και τον ΕΦΚΑ, που κατέχουν αντίστοιχα το 72,5% και το 7,6% της Attika Bank. Το υπόλοιπο πρέπει να καλυφθεί κατά μεγάλο μέρος από την Thrivest των Καϋμενάκη-Μπάκου-Εξάρχου.
Καθαρή από κόκκινα δάνεια και με κεφαλαιακή επάρκεια
Η νέα τράπεζα θα είναι καθαρή από κόκκινα δάνεια, με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα για να αναπτύξει τις εργασίες της, υπό το νέο σχήμα των ιδιωτών μετόχων της. Η νέα τράπεζα θα έχει καταθέσεις 10 δισ. ευρώ, μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο, κεφαλαιακό δείκτη 15% και μη εξυπηρετούμενα δάνεια κάτω του 3%. Εκτιμάται πως τα κέρδη προ προβλέψεων θα είναι περίπου 100 εκατ. ευρώ, με προοπτική το 2027 για καταθέσεις 11,5 δισ. ευρώ, χορηγήσεις σχεδόν 8 δισ. ευρώ και απόδοση κεφαλαίων εφάμιλλη των συστημικών τραπεζών. Το business plan που έχει εκπονηθεί προβλέπει τη συγκρότηση ενός δικτύου καταστημάτων και business centers ανά την επικράτεια που θα μπορεί να καλύπτει και με φυσική επικοινωνία και συνεργασία, τις ανάγκες των πελατών.
Σημειώνεται ότι η Attica Bank, λόγω της σοβαρής επιδείνωσης που εμφάνιζαν τα μεγέθη της την τελευταία δεκαετία ενισχύθηκε με 1,5 δισ ευρώ από το Δημόσιο μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. Παρόλα αυτά δεν αναστράφηκε η κατηφορική πορεία της και η δημιουργία μεγάλων ζημιών.