Στο βαθύ κόκκινο η Wall Street με φόντο το ράλι των αποδόσεων

Κοντά στα χαμηλά της ημέρας ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι βασικοί δείκτες της Wall Street καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων συνέχισαν σε ανοδική τροχιά, με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones να χάνει πάνω από 540 μονάδες, τον S&P 500 να διολισθαίνει κάτω από τις 4.600 μονάδες με βουτιά 1,8% και τον τεχνολογικό να κατρακυλάει 2,6%.

Οι αποδόσεις των ομολόγων διεύρυναν τα κέρδη τους σήμερα, εν μέσω εντεινόμενων εκτιμήσεων ότι η Federal Reserve θα απαντήσει στο άλμα του πληθωρισμού με τουλάχιστον τέσσερις αυξήσεις των επιτοκίων της φέτος.

Η απόδοση στο 10ετές των ΗΠΑ σκαρφάλωσε σήμερα σε υψηλό δύο ετών, κερδίζοντας 9 μονάδες βάσης στο 1,865%, ενώ η απόδοση στο διετές αυξήθηκε κατά 7,3 μ.β. στο 1,040%, ξεπερνώντας το επίπεδο 1% για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο του 2020.

Η Fed πραγματοποιεί την επόμενη εβδομάδα την πρώτη της συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής για το 2022. Τις τελευταίες εβδομάδες, υψηλόβαθμα στελέχη της κεντρικής τράπεζας υπογραμμίζουν στις δημόσιες εμφανίσεις τους την ανάγκη να μπει ένα φρένο στην εκτίναξη των τιμών που οδήγησε τον ετήσιο πληθωρισμό σε υψηλό σχεδόν 40 ετών στο τέλος του 2021. Οι επενδυτές περιμένουν πλέον η κεντρική τράπεζα να προχωρήσει τον Μάρτιο στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων της.

Το κλίμα σήμερα βάρυναν και τα απογοητευτικά αποτελέσματα τριμήνου της Goldman Sachs τα οποία ήρθαν ενώ οι επενδυτές περιμένουν ένα μπαράζ ανακοινώσεων τις επόμενες ημέρες, με συνολικά 35 εταιρείες μόνο από τον δείκτη S&P 500 να γνωστοποιούν μέχρι την Παρασκευή τις τριμηνιαίες τους καταστάσεις. Η Goldman Sachs Group ανακοίνωσε σήμερα πτώση κερδών 13% στα 3,81 δισ. δολ. ή 10,81 δολ. ανά μετοχή για το δ’ τρίμηνο, χάνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street.

Δείκτες – Στατιστικά

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones έχασε 543,34 μονάδες ή -1,51% και έκλεισε στις 35.368,47 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 υποχώρησε κατά 85,74 μονάδες ή -1,84% στις 4.577,11 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq κατρακύλησε κατά 386,86 μονάδες ή -2,60% στις 14.506,90 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones μόνο επτά κινούνται με θετικό πρόσημο και 23 με αρνητικό. Τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνει η Visa με κέρδη 1,04 δολ. ή σε ποσοστό 0,48% στα 215,71 δολ. και ακολούθησαν Caterpillar στα 229,87 δολ. με κέρδη 0,41% και Chevron στα 129,38 δολ. με άνοδο 0,33%.

Οι τρεις μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες είναι οι Goldman Sachs Group (-6,97%), JPMorgan Chase (-4,19%) και Cisco Systems (-2,66%).

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η ανακοίνωση της Microsoft ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της Activision Blizzard έναντι 68,7 δισ. δολ. ήτοι 95 δολ. ανά μετοχή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εξαγορά που έχει πραγματοποιήσει η Microsoft στην ιστορία της.

Η εξαγορά θα δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικών παιχνιδιών με βάση τα έσοδα, μετά τις Tencent και Sony. Οι μετοχές της Activision σημειώνουν άλμα 30%, ενώ η Microsoft υποχωρεί 0,6%.

Στα μάκρο της ημέρας, “βουτιά” κατέγραψε η εργοστασιακή δραστηριότητα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όπως έδειξαν τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Federal Reserve Bank of New York.

Ειδικότερα, ο δείκτης γενικών επιχειρηματικών συνθηκών Empire State κατρακύλησε στις -0,7 μονάδες τον Ιανουάριο από τις 31,9 μονάδες που ήταν τον Δεκέμβριο, πολύ χαμηλότερα των 25,5 μονάδων όπου τοποθετούσαν τον δείκτη οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των οικονομολόγων σε δημοσκόπηση της The Wall Street Journal. Οποιαδήποτε μέτρηση άνω του μηδενός υποδηλώνει ότι ο μεταποιητικός τομέας της περιοχής επεκτείνεται, ενώ αρνητική μέτρηση υποδεικνύει συρρίκνωση.

Η ελαφρώς αρνητική μέτρηση του δείκτη ακολουθεί 18 διαδοχικούς μήνες βελτίωσης και υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη της μεταποιητικής δραστηριότητας στην περιοχή “πάγωσε” μετά από μια περίοδο σημαντικής επέκτασης, όπως σημειώνει η Fed.