Η Frigoglass ABEE ανακοίνωσε σήμερα ότι η θυγατρική της Frigoglass Finance B.V. ολοκλήρωσε επιτυχώς την προσφορά και έκδοση των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης συνολικού ύψους €260 εκατ. με επιτόκιο τοκομεριδίου 6.875% και λήξης 2025 στις 12.2.2020.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι Ομολογίες είναι εγγυημένες και με προνομιακή εξασφάλιση από τη Frigoglass και ορισμένες από τις θυγατρικές της. Οι απαιτήσεις από τις Ομολογίες και τις εγγυήσεις είναι εξασφαλισμένες σε προνομιακή βάση (ενώ ορισμένες μελλοντικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις από αντιστάθμιση κινδύνου που έχουν ήδη εξασφαλιστεί αναμένεται να καταταχθούν πρώτες). Οι εξασφαλίσεις αποτελούνται από ενεχυριάσεις μετοχών των Εγγυητριών Θυγατρικών, ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών και ενδοομιλικών απαιτήσεων.
Οι Ομολογίες εκδόθηκαν με τιμή έκδοσης 100.000% ενώ αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και συγκεκριμένα στο Euro MTF Market.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί:
(α) για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου,
(β) για άλλους εταιρικούς σκοπούς και
(γ) για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των Ομολογιών.
Αναφορικά με την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, η Frigoglass θα αποπληρώσει το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης και εγγυημένων λήξης 2021 καθώς και το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των ομολογιών με εξασφάλιση δεύτερης τάξης λήξης 2022. Οι αποπληρωμές ως ανωτέρω αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά την 13η Φεβρουαρίου 2020.
Σχετικά Νέα
-
Κέρδη για το πετρέλαιο με ελπίδες για αύξηση της ζήτησης
Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, με το Brent να καταγράφει την.
-
Δεύτερη σερί εβδομάδα κερδών για τον χρυσό – Σε υψηλό 11 ετών το ασήμι, ξεπέρασε τα 30 δολ.
Οι τιμές του χρυσού βρήκαν στήριξη στα μέτρα τόνωσης της Κίνας και στην αναζωπύρωση.
-
Πτώση στις ευρωαγορές
Οι ευρωπαϊκές αγορές διολίσθησαν ξανά για δεύτερη ημέρα την Παρασκευή, έχοντας προηγουμένως πετύχει ένα.
-
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με οριακή πτώση 0,08% και τζίρο στα 130,65 εκατ. ευρώ
Με οριακή πτώση έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος. Η αγορά.