Η Metlen Energy & Metals ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση πράσινης έκδοσης 750 εκατ. ευρώ πρώτης τάξεως (Senior) ομολογιών με λήξη το 2029.
Η ανακοίνωση της Metlen Energy & Metals συγκεκριμένα αναφέρει: «Η Metlen Energy & Metals Α.Ε. (TICKER: MYTIL) (η «Εταιρεία»), μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, με πιστοληπτική αξιολόγηση BB+ (Σταθερό) /BB+ (Σταθερό) (S/F) ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) στις 9 Οκτωβρίου 2024 της πράσινης έκδοσης (η «Έκδοση») πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών ονομαστικής αξίας 750 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 4%, λήξη το 2029 (οι «Ομολογίες») και τιμή έκδοσης 100%.
Η παρούσα Έκδοση ονομαστικής αξίας 750 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 250 εκατ. ευρώ της αρχικής προτεινόμενης Έκδοσης που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024. Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, μαζί με ταμειακά διαθέσιμα που αποτυπώνονται στον ισολογισμό της Εταιρείας, για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας 500.000.000 ευρώ , με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A. (οι «Ομολογίες 2024»), τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της Εταιρείας.
Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. H Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 17 Οκτωβρίου 2024, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Σε σχέση με την έκδοση, οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG και HSBC Continental Europe ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators), και οι Alpha Bank Α.Ε., BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft Eurobank Α.E., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, Morgan Stanley Europe SE, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Nomura Financial Products Europe GmbH, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Société Générale και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).
Σχετικά Νέα
-
Συρία: Οι αντάρτες προετοιμάζονταν εδώ και έναν χρόνο για την κατάληψη του Χαλεπίου
Οι Σύροι αντάρτες άρχισαν τις προετοιμασίες για την κατάληψη του Χαλεπιού πριν από έναν.
-
Χάντερ Μπάιντεν: «Ασπίδα» από τον Λευκό Οίκο στον γιο του Αμερικανού προέδρου
Ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε σήμερα την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να απονείμει χάρη στον.
-
Χαμάς: 33 όμηροι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα
Η Χαμάς είπε σήμερα ότι 33 όμηροι στη Γάζα έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια.
-
Ρώσος μεγιστάνας: Ο Πούτιν θα απορρίψει την ειρηνευτική πρόταση του Τραμπ
Καταδικασμένη να αποτύχει είναι η δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην.