Κατά 3,5 φορές καλύφθηκε το ομόλογο του ΟΤΕ

Περισσότερα από 1,5 δις ευρώ συγκέντρωσε η έκδοση του ομολόγου του ΟΤΕ που ζητούσε 500 εκατ ευρώ και τελικά υπερκαλύφθηκε κατά 3,5 φορές. Ειδικότερα, το επιτόκιο διαμορφώθηκε κοντά στο 1,10% με 1,15%, δηλαδή mid swap +130 μ.β με 135 μ.β και κοντά στις εκτιμήσεις των αναλυτών που το τοποθετούσαν χθες στο 1% με 1,5%, ενώ στο άνοιγμα του βίβλου το αρχικό guidance ήταν περίπου στο 1,4% ή στο mid swap + 165 μ.β.

Σημαντική υποστήριξη έδωσε η Deutsche Telekom η οποία και ελέγχει το 46% του. Η DT αγόρασε το 20% του συνολικού ποσού, καταβάλλοντας δηλαδή 100 εκατ. ευρώ (από το σύνολο των 500 εκατ. ευρώ). Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι τράπεζες Goldman Sachs και BNP Paribas οι οποίες και διοργάνωσαν χθες τηλεδιασκέψεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενώ joint book runners ήταν οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. Το ομόλογο αναμένεται να έχει αξιολόγηση ΒΒ+ από τον οίκο S&P και ο ΟΤΕ θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια της έκδοσης για αναχρηματοδότηση του δανεισμού του, μία στρατηγική η οποία έχει ήδη προαναγγελθεί από την διοίκηση. Άλλωστε, ήδη σχεδιάζεται την αποπληρωμή των ομολόγων λήξης 2/12/2019 ύψους 350 εκατ. ευρώ που φέρουν επιτόκιο 4,375%, ενώ τον Ιούλιο του 2020 λήγει ομόλογο ύψους 700 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,5%. Να σημειωθεί πως ο OTE αποπλήρωσε χθες δύο δάνεια που είχε λάβει από την EBRD (56,5 εκατ. ευρώ με επιτόκιο Euribor +3,50%) και την BSTDB (8,4 εκατ. ευρώ με επιτόκιο Euribor +2,50%).

Το ομόλογο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2019.