Intralot: Πρεμιέρα σήμερα για το 5ετές ομόλογο – Tα συμβόλαια «μαμούθ» σε πέντε ηπείρους

Με σημαντικό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές, σε δημόσια προσφορά για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, διάρκειας πέντε ετών και ύψους 130 εκατ. ευρώ, προχωρά από σήμερα έως και την Παρασκευή, η Intralot.

Γράφει η Έλενα Βαβαδάκη

Συγκεκριμένα όπως δήλωσε ο αναπληρωτής CEO της Ιντραλότ, κ. Χρυσόστομος Σφάτος αναφερόμενος στην έκδοση, κατά την χθεσινή συνέντευξη τύπου της Intralot, ο όμιλος «έχει πολύ καλή συνεργασία με τις τράπεζες και η έκδοση θα προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον», γεγονός που βοηθάει την εισηγημένη να φτάσει ακόμα πιο κοντά στην κεφαλαιακή αναδιάρθρωση, μιας και μετά την ολοκλήρωση της, σύντομα θα ακολουθήσει και η έκδοση νέου κοινοπρακτικού δανείου αξίας 100 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από τις τράπεζες. Σκοπός της εταιρείας, μέσω αυτών των κινήσεων είναι να αναχρηματοδοτήσει την λήξη του υφιστάμενου ομολόγου της, αξίας 230 εκατ. ευρώ, που λήγει τον επικείμενο Σεπτέμβρη.

Με την αποπληρωμή αυτή, ξεκινάει μία νέα εποχή για την Intralot, με κεφάλαια που πλέον  επιτρέπουν την περεταίρω επέκταση και εξωστρέφεια, μετά τα τελευταία τρία χρόνια αναδιαμόρφωσης που “επέβαλε” ο υψηλός δανεισμός.

Σύμφωνα με τον οικονομικό σύμβουλο της Intralot, Γιάννη Παπαβασιλείου οι ταμειακές ροές για το 2023 θα ξεπεράσουν τα 35 εκατ. ευρώ – ποσό που αναμένεται  να ξεπερνάει και για τα επόμενα δύο χρόνια ο όμιλος – ενώ, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων φτάνει τα 2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα μάλιστα, με τη μείωση του δανεισμού μέσω των ελεύθερων ταμειακών ροών, η εταιρεία βρίσκεται και σε διαδικασία συζητήσεων με τράπεζες των ΗΠΑ, ώστε τα νέα συμβόλαια να χρηματοδοτηθούν μέσω της διαδικασίας Project Finance.

Με το βλέμμα στην ανάπτυξη, μέσω της επικέντρωσης στον τομέα της τεχνολογίας,  αναμένεται να κινηθεί η Intralot όπως έγινε σαφές και στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ειδικότερα, πρώτος τομέας με προοπτικές ανάπτυξης για τον όμιλο δεν είναι άλλος παρά η γοργά αναπτυσσόμενη αγορά των λοταριών στις ΗΠΑ, που ακολουθεί σταθερή άνοδο της τάξεως του 5% κατά μέσο όρο. Πρόκειται για έναν κλάδο αξίας 108 δις. εκ των οποίων μόνο ένα μικρό ποσοστό γίνεται μέσω ψηφιακών μέσων, λόγω του γενικά αργού ψηφιακού μετασχηματισμού στις ΗΠΑ και του νομικού πλαισίου που στερεί έως τώρα την δυνατότητα χρήσης ψηφιακών καναλιών, συνθήκες που βέβαια αναμένεται να αλλάξουν, δίνοντας χώρο για περαιτέρω επέκταση και περισσότερες ευκαιρίες. Ο όμιλος Intralot, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Intralot USA κ. Νίκο Νικολακόπουλο, η εταιρεία έχει μεγάλη ευκαιρία να μπει σε νέα συμβόλαια ανά τον κόσμο. Όπως τόνισε, μέσα στα επόμενα δύο έτη η εταιρεία θα διεκδικήσει 5 ή 6 νέα συμβόλαια στις ΗΠΑ, χωρίς σε αυτήν την περίοδο να λήγει κάποιο  σημαντικό δικό της.

Άλλος τομέας που στοχεύει η εισηγημένη, είναι ο τομέας των λογισμικών εποπτείας για μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών  με σκοπό την προστασία του παίχτη αλλά και της νομιμότητας των χρηματικών συναλλαγών. Πρόκειται για μία μεγάλη ευκαιρία μιας και οι μη ελεγχόμενες μηχανές ξεπερνούν τις 600.000 συνολικά και δεν είναι όλες ίδιας τεχνολογίας.

Πάντως πέραν των ΗΠΑ, και των 39 χωρών που ήδη έχει παρουσία, στα σχέδια του κατά τα άλλα συντηρητικού Business Plan  της Intralot, που προβλέπει μόνο την ανάπτυξη δύο λοταριών στην Αμερική και ενός έργου στον τομέα των VLTs, αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί η επέκταση που επιδιώκει η εταιρεία,  στην αγορά της Αυστραλίας και της Λατινικής Αμερικής.