Folli Follie: Συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές ενδιάμεση χρηματοδότηση 13 εκατ. ευρώ

Την υπογραφή αλλά και την υποβολή της συμφωνίας εξυγίανσης στο Πρωτοδικείο για επικύρωση και ένταξή της στον Πτωχευτικό Κώδικα καθώς και την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης ύψους 13εκατ. ευρώ γνωστοποίησε η Folli Follie με δύο διαφορετικές ανακοινώσεις.

Ειδικότερα όσον αφορά την ενδιάμεση χρηματοδότηση η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι εκπλήρωσε τις προβλεπόμενες στην από 31.12.2020 Σύμβαση Κάλυψης αιρέσεις και, ως εκ τούτου, οι ομολογίες ποσού €13.007.018 εξεδόθησαν από την Εταιρεία και καλύφθηκαν στο σύνολό τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Arena Investors, μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας AIEF FF SPV, LP, κάλυψε την πλειονότητα (97,16%) των ομολογιών.

Η Arena Investors αποτελεί θεσμικό διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων, που ιδρύθηκε σε συνεργασία με την “The Westaim Corporation” (TSXV: WED) και τελεί υπό την διεύθυνση του Ruven Shafir στην Ευρώπη, με δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Επίσης με δεύτερη ανακοίνωση γνωστοποιεί ότι υπέγραψε σήμερα (11/1/20210) τη συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές της και την υπέβαλε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνώνγια επικύρωση και ένταξή της στον Πτωχευτικό Κώδικα.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε:

«Η Εταιρεία υπέγραψε σήμερα συμφωνία εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα (η «Συμφωνία Εξυγίανσης») με τους πιστωτές της και δη με τους κατόχους των Eurobonds, τους κατόχους των Swissbonds και τους κατόχους των ομολογιών Schuldschein. Η Συμφωνία Εξυγίανσης περιέχει ουσιωδώς τους ίδιους όρους, όπως αυτοί ενεκρίθησαν από τις συνελεύσεις των κατόχων των Eurobonds και των κατόχων Swissbonds στις 9 Δεκεμβρίου 2020.

Η Εταιρεία υπέβαλε σήμερα αίτηση, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης.

Ήδη πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας Εξυγίανσης, υπεγράφησαν οι ακόλουθες συμβάσεις:

Η από 31 Δεκεμβρίου 2020 Συμφωνία Αντικατάστασης Εκδότη μεταξύ της FF Group Finance Luxembourg SA (“LuxCo I”), της Εταιρείας και της Lucid Trustee Services Limited (ως Trustee), βάσει της οποίας η Εταιρεία αντικατέστησε την LuxCo I ως εκδότρια των Eurobonds και ανέλαβε το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων ως πρωτοφειλέτιδα.

Η από 31 Δεκεμβρίου 2020 Συμφωνία Αντικατάστασης Εκδότη μεταξύ της FF Group Finance Luxembourg ΙΙ SA (“LuxCo II”), της Εταιρείας και της Lucid Issuer Services Limited (ως εκπροσώπου των κατόχων Swissbonds), βάσει της οποίας η Εταιρεία αντικατέστησε την LuxCo II ως εκδότρια των Swissbonds και ανέλαβε το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων ως πρωτοφειλέτιδα.

Η από 30 Δεκεμβρίου 2020 Συμφωνία Συναίνεσης και Τροποποίησης μεταξύ της LuxCo II, της Εταιρείας, του κατόχου του Schuldschein ποσού 31 εκ. Ευρώ και της Deutsche Bank Aktiengesellschaft (ως Διαχειριστή Πληρωμών), δυνάμει της οποίας η Εταιρεία αντικατέστησε την LuxCo II ως οφειλέτιδα του Schuldschein ποσού 31 εκ. Ευρώ και ανέλαβε το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων.

Η από 30 Δεκεμβρίου 2020 Συμφωνία Συναίνεσης και Τροποποίησης μεταξύ της LuxCo II, της Εταιρείας, του κατόχου του Schuldschein ποσού 20 εκ. Ευρώ και της Deutsche Bank Aktiengesellschaft (ως Διαχειριστή Πληρωμών), δυνάμει της οποίας η Εταιρεία αντικατέστησε την LuxCo II ως οφειλέτιδα του Schuldschein ποσού 20 εκ. Ευρώ και ανέλαβε το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων.

Η Εταιρεία υπέγραψε σήμερα σύβαση κάλυψης ομολογιών ενδιάμεσης χρηματοδότησης ποσού €13.007.018 λήξεως το 2021 (η «Σύμβαση Κάλυψης») με την AIEF FF SPV, LP ως ανάδοχο και αρχικό ομολογιούχο και τους υφιστάμενους ομολογιούχους της Εταιρείας που άσκησαν το δικαίωμα να καλύψουν ομολογίες μέχρι ποσού 15% της συνολικής ονομαστικής αξίας των ομολογιών, καθώς και με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ (ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων) και την Lucid Agency Services Limited (ως Διαχειριστή Πληρωμών). Η ισχύς της Σύμβασης Κάλυψης και η εκταμίευση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης προϋποθέτουν την πλήρωση των προβλεπομένων στην Σύμβαση Κάλυψης αιρέσεων από πλευράς της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα επανέλθει με περαιτέρω ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με την ολοκλήρωση της συναλλαγής της ενδιάμεσης χρηματοδότησης».

Σχετικά Νέα