Σε χαμηλούς τόνους ολοκληρώθηκε μία εβδομάδα σημαντικών κερδών για την αγορά της Αθήνας, η οποία με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο έβγαλε πειστική αντίδραση και διέσπασε δύσκολες τεχνικές αντιστάσεις, κάτι που αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης των υψηλών του 2024.
Στα της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε εντός στενού εύρους μόλις 8,56 μονάδων και ολοκλήρωσε τις 1.456,52 μονάδες ουσιαστικά αμετάβλητος (μόλις +0,05%).
Χρηματιστήριο: Εβδομάδα ανάκαμψης με τραπεζικό ράλι 11,5%
Αν και χαμηλότερη από τις προηγούμενες ημέρες, η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα φτάνοντας τα 119,32 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 12,34 εκατ. σε 19 πακέτα (7 στην Eurobank για 6,9 εκατ., 4 την Κύπρου για 1,8 εκατ., 3 στην ΕΤΕ για 1,5 εκατ., 2 στην Profile για 1 εκατ.) με τον όγκο των συναλλαγών στα 37,75 εκατ. τεμάχια.
Παρά το νωχελικό ξεκίνημα ο τραπεζικός δείκτης έδωσε συνέχεια στο ανοδικό σερί του με +0,6% στις 1.280,83% μονάδες, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης ολοκλήρωσε στις 3.552,88 μονάδες με +0,19%, ενώ ο FTSEM των mid caps έκλεισε στις 2.298,45 μονάδες με +0,06%.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο ΓΔ κατέγραψε σημαντική άνοδο 4,52%, με τον τραπεζικό δείκτη να σημειώνει σωρευτικά κέρδη 11,45% από την Δευτέρα.
Γενικότερα, σημείο καμπής της για την αγορά ήταν η διαβεβαίωση του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, στα πλαίσια του road show της Morgan Stanley στο Λονδίνο, ότι δεν θα υπάρξει έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών, κάτι που έδειξε να απελευθερώνει δυνάμεις κυρίως στον κλάδο αλλά και την ευρύτερη αγορά γενικότερα.
Έτσι ο ΓΔ πέρασε την τεχνική αντίσταση της ζώνης των 1.435 μονάδων και ο ΔΤΡ αντίστοιχα τη δική του στις 1.240 μονάδες, ανοίγοντας την πόρτα για ένα year end rally με κατεύθυνση στα υψηλότερα επίπεδα του 2024, της περιοχής των 1.500 μονάδων (υψηλό έτους στις 20/5 στις 1.502 μον.).
Στα της σημερινής συνεδρίασης, μετά από 4 ημέρες σημαντικής ανόδου η Λεωφόρος Αθηνών έδειξε διάθεση σταθεροποίησης, με τους επενδυτές να κάνουν επιλεκτικές κινήσεις, που είχαν άρωμα profit taking ανά περιπτώσεις, αλλά χωρίς να αλλάξει κάτι στη γενική εικόνα.
Σε διεθνές επίπεδο το περιβάλλον παραμένει παραπάνω από υποστηρικτικό, με τους δείκτες της αμερικανικής αγοράς να έχουν επανέλθει άμεσα σε τροχιά νέων ρεκόρ μετά την ισχυρή ανάκαμψη που έδειξε η αγορά εργασίας της χώρας, και τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές να διατηρούν επίσης ανοδική κλίση.
Στα μακροοικονομικά νέα της ημέρας, το ΑΕΠ της Ελλάδα στο τρίτο τρίμηνο ανέβασε ρυθμούς στο +2,4%, ενώ η δεύτερη εκτίμηση της Eurostat επιβεβαίωσε την ανάπτυξη – έκπληξη στο +0,9% για το σύνολο της ευρωζώνης.
Οι κινήσεις στο ταμπλό
Οι κινήσεις ήταν πιο συγκρατημένες σήμερα στις τράπεζες, αλλά με τον κλάδο να κυριαρχεί ξανά σε συναλλαγές και να συνεχίζει περαιτέρω ανοδικά.
Πρώτη η Πειραιώς με κέρδη 1,6% στα 3,87 ευρώ και συναλλαγές αξίας 18,1 εκατ., ενώ η Eurobank έκλεισε στα 2,23 ευρώ με +0,72% και τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας στα 23,5 εκατ.
Η Alpha με 10,8 εκατ. ενισχύθηκε επίσης κατά 0,74% στα 1,64 ευρώ, ενώ η Εθνική με 17,4 εκατ. έμεινε πίσω με -0,14% στα 7,46 ευρώ.
Την ίδια ώρα, η “ανανεωμένη” του κλάδου Attica συνέχισε με νέο +5,2% στα 0,68 ευρώ και τον 9ο υψηλότερο τζίρο της ημέρας στα 3,5 εκατ.
Η Κύπρου με 2,5 εκατ. κινήθηκε στα 4,51 ευρώ με +1,68%, ενώ η Optima (676 χιλ.) παρέμεινε στα 12,8 ευρώ.
Πλην τραπεζών, στον FTSE η ΔΕΗ (3,1 εκατ.) σημείωσε κέρδη 0,94% στα 11,87 ευρώ, με τον ΟΠΑΠ (4 εκατ.) και την Metlen (4,8 εκατ.) περί του +0,6%.
Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκε η Motor Oil (4 εκατ.) με -2,3% στα 20,14 ευρώ και τα ΕΛΠΕ (1,4 εκατ.) υποχώρησαν επίσης στα 6,9 ευρώ με -1,44%.
Το ΔΑΑ (1,1 εκατ.) έκλεισε στο -1,34%, η Aegean (1,2 εκατ.) στο -1,28% και οι Λάμδα (788 χιλ.) και Σαράντης (273 χιλ.) στο -1,11% και οι δύο.
Στα mid caps ξεχώρισε το ράλι 4,09% της Intralot στα 0,96 ευρώ επί συναλλαγών αξίας 1,4 εκατ., με τον Φουρλή (162 χιλ.) στο +1,36%.
Αντίθετα, η Lavipharm (91 χιλ.) σημείωσε απώλειες 1,94%, με τα Πλαστικά Θράκης (209 χιλ.) στο -1,67%, τον ΑΔΜΗΕ (459 χιλ.) στο -1,41% και τα ΕΧΑΕ (474 χιλ.) στο -1,1%.
Στα χαμηλότερα στρώματα, η Ικτίνος με 115 χιλ. ευρώ πραγματοποίησε άλμα σχεδόν 7%, ενώ την Εναλλακτική Αγορά το Galaxy κατέγραψε απώλειες 2,8% επί συναλλαγών αξίας 2,34 εκατ.
Στους ευρύτερους συσχετισμούς οι αγοραστές είχαν το προβάδισμα, καθώς 62 μετοχές ολοκλήρωσαν ανοδικά έναντι 50 πτωτικών.
Η τεχνική εικόνα
Σύμφωνα με τον Μάνο Χατζηδάκη της Beta Securities, διαγραμματικά η εβδομάδα μπορεί να αποτελέσει τον προάγγελο νέων υψηλών για το 2024 καθώς η δομή της ανόδου έχει στοιχεία που συναινούν για κάτι καλύτερο από τις 1.450 μονάδες.
Πρώτον, ο τζίρος κλιμακώνεται ανοδικά απορροφώντας τους κερδισμένους των προηγούμενων συνεδριάσεων βγάζοντας παράλληλα ουρές νέων αγορών σε κομβικά σημεία της ημέρας. Δεύτερον η δυναμική του Γενικού Δείκτη απέναντι στα πέντε διαδοχικά φετινά επίπεδα συσσώρευσης έχει σε πέντε μόλις συνεδριάσεις καταγράψει τρεις υπερβάσεις και οδεύει ολοταχώς για την επόμενη αντίσταση των 1.485 μονάδων. Και τρίτον, επιμέρους έχουν αλλάξει επίπεδο διαπραγμάτευσης ή βρίσκονται πολύ κοντά στο να το επιτύχουν μετοχές εταιριών που στο κοντινό παρελθόν είχαν ταλαιπωρηθεί από την αύξηση της προσφοράς μετά από διαθέσεις σημαντικών μετοχικών ποσοστών.
Οι αγοραστές είχαν το πάνω χέρι σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, δεν έδωσαν ευκαιρίες επανατοποθετήσεων περιορίζοντας το βάθος των διορθώσεων κλείνοντας την εβδομάδα με όλο το σετ των κινητών μέσων (200, 50, 30 συνεδριάσεις) με το μέρος τους για πρώτη φορά μετά τις 23 Σεπτεμβρίου. Ως εκ τούτου αναμένουμε σύντομα την αγορά να δοκιμάσει την επόμενη αντίσταση στην ζώνη των 1.485 -1.487 μονάδων όπου πιθανότατα οι ταλαντωτές θα εισέλθουν σε υπερτιμημένες ζώνες τιμών αυξάνοντας το ενδεχόμενο τοπικής διόρθωσης, επισημαίνει ο κ. Χατζηδάκης.
Οι κινήσεις διεθνώς
Μετά τις μικρές απώλειες χτες (Dow -0,55%, S&P 500 -0,19%, Nasdaq -0,18%) η Wall Street επανέρχεται δυναμικά σήμερα με κατεύθυνση προς νέα ρεκόρ, μετά την ισχυρή αύξηση των θέσεων εργασίας τον Νοέμβριο κατά 227.000 (μετά την καθίζηση του Οκτωβρίου με μόλις 36.000).
Ο Dow Jones στο +0,2%, ο S&P 500 στο +0,4% και ο Nasdaq στο +0,7% στο πρώτο μισάωρο των σημερινών συναλλαγών.
Στην Ευρώπη διατηρείται κατά βάση το θετικό κλίμα με τον γαλλικό CAC να ξεχωρίζει με +1,3%, ενώ ο γερμανικός DAX κινείται στο +0,2% και ο πανευρωπαϊκός Stoxx 50 +0,5%, με τον FTSE 100 στον Λονδίνο ελαφρώς πτωτικό στο -0,25%.
Στην αγορά ομολόγων κλείνει περαιτέρω το spread των γαλλικών τίτλων μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ, με την απόδοση του γαλλικού 10ετούς να υποχωρεί σήμερα στο 2,85% την ώρα που το γερμανικό 10ετές βλέπει τη δική του στο 2,09% (συνεπώς στις 76 μονάδες βάσης το spread).
Στα κρυπτονομίσματα το bictoin επανέρχεται για να ανακτήσει τα 100.000 δολάρια, μετά από ένα μικρό πισωπάτημα.
Τέλος, στο πετρέλαιο έχουν πάρει προβάδισμα εκ νέου οι πωλητές παρά την καθυστέρηση της αύξησης παραγωγής που ανακοίνωσε χτες ο ΟΠΕΚ, με απώλειες άνω του 1% και για τα δύο συμβόλαια, το Brent στα 71,2 δολ. και το WTI στα 67,5 δολ.