Capital Product Partners: Προχωρά στην έκδοση πενταετούς ομολόγου έως 150 εκατ. ευρώ

Προ των πυλών η έκδοση πενταετούς ομολόγου έως 150 εκατ. ευρώ, από την Capital Product Partners, την εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο, εταιρεία του Ομίλου συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία προχωρά και στην αγορά τριών LNG Carriers, με option για άλλα τρία.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι θέμα ημερών, ενώ η προχθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ναυτιλιακής, προσδιόρισαν τις τελευταίες λεπτομέρειες, με το ύψος της έκδοσης να αναμένεται μεγαλύτερο από τα 100 εκατ. ευρώ του ομολόγου της Costamare.

Το ομόλογο αυτό, ήταν μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη που άνοιξε μία επιπλέον αγορά για τους Έλληνες πλοιοκτήτες, οδηγώντας, έτσι, και την CPP σε μία έκδοση, ενώ πηγές με γνώση της αγοράς προβλέπουν ότι το δεύτερο ομόλογο θα είναι επιτυχημένο, αφενός λόγω του ονόματος της εταιρείας και αφετέρου λόγω της εντυπωσιακής υπερκάλυψης στην περίπτωση της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου.

Παράλληλα, η Capital Product Partners, επενδύει στην αειφόρο ναυτιλία με την εισηγμένη στον Nasdaq, εταιρεία να υλοποιεί ένα στρατηγικό επενδυτικό πλάνο για την «πράσινη» ανανέωση του στόλου της, ύψους 1,2 δις. ευρώ, με την αγορά τριών υπερσύγχρονων LNG Carriers, χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων το καθένα, με δικαίωμα απόκτησης τριών επιπλέον.

Πρόκειται για πλοία που ναυπηγήθηκαν το 2021 και είναι ναυλωμένα σε BP, Cheniere και Engie Energy.

Μάλιστα, με δεδομένο ότι η εταιρεία προτίθεται, αν το ευνοήσουν οι συνθήκες, να ασκήσει τις options μέχρι το τέλος του έτους, ήταν γνωστό ότι εξέταζε διάφορες επιλογές άντλησης κεφαλαίων που θα στήριζαν χρηματοδοτικά το εγχείρημα, ενώ δέλεαρ αποτελεί η υψηλή κερδοφορία της εταιρίας (400% αύξηση κερδών το 2ο τρίμηνο του 2021, σε σχέση με το 2020), οι εξαιρετικές προοπτικές της αγοράς μεταφοράς LNG και η εγγύηση του Ομίλου Μαρινάκη.

Πριν την είσοδο στο LNG, ο στόλος της εταιρείας αποτελείτο από 16 πλοία, εκ των οποίων τα 15 ήταν containerships και ένα bulk carrier. Συνολικά ο όμιλος Μαρινάκη διαχειρίζεται ένα στόλο 108 πλοίων, συμπεριλαμβανομένων 56 tankers, 38 containerships, 9 LNG carriers και 5 bulk carriers.

Ειδικότερα, τα νέα πλοία κινούνται με καύσιμο το φυσικό αέριο το οποίο παράγει σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σε σχέση με το πετρέλαιο, ενώ είναι και αποδοτικότερα ενεργειακά.

Με την ένταξη των τριών LNG Carriers, στον στόλο της CPP, ο οποίος αριθμεί συνολικά 19 σύγχρονα πλοία με μέσο όρο ηλικίας κάτω των 9 ετών, η εταιρεία μείωσε περίπου 10% το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα σε λιγότερο από έναν χρόνο.