Βιβλία προσφορών για την έκδοση senior preferred ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των υποχρεώσεων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL έχει ανοίξει η Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ -0,29%.
Οι αρχικές σκέψεις για το επιτόκιο (IPT) διαμορφώνονται στην περιοχή του 8,5% ενώ έχουν υποβληθεί ήδη προσφορές άνω ων 550 εκατ. ευρώ.
Εντολοδόχοι είναι οι Goldman Sachs και UBS.
To νέο ομόλογο, διάρκειας τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη (4NC3), είναι sub-benchmark, ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P.
Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news
Σχετικά Νέα
ΟΔΔΗΧ: Προσφορές ύψους Στο 1.013 εκατ.ευρώ στη δημοπρασία εντόκων γραμματιών-Τι δείχνουν τα στοιχεία για την απόδοσηΔημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ διενεργήθηκε σήμερα, όπως ενημερώνει.
Wall Street: Ράλι μετά την πιθανή μείωση των δασμών στην Κίνα και τον… ΠάουελΜεγάλη άνοδο καταγράφουν οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη, καθώς.
Χρυσός: Υποχωρεί από τα υψηλά με απώλειες 3%Ο χρυσός διεύρυνε την Τετάρτη τις απώλειες του, υποχωρώντας από τα ιστορικά υψηλά, σημειώνοντας.
Χρηματιστήριο: “Έπιασε” τις 1.700 μονάδες ο ΓΔ με στήριξη από blue chips και τράπεζεςΣυνέχισε και σήμερα την ανοδική του πορεία το Χρηματιστήριο για δεύτερη διαδοχική ημέρα μετά.