Στο 1 δισ. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές για το Tier II ομόλογο της Alpha Bank, με το επιτόκιο ωστόσο να διαμορφώνεται στο 5,5%, ήτοι αμετάβλητο σε σύγκριση με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών.
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν, οι Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, Nomura και Barclays.
Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,25 έτη και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η αξιολόγησή του θα είναι Caa2 από την Moody’s και CCC από την S&P.
Η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ, θα προσθέσει στον δείκτη κεφαλαιακή επάρκεια περίπου 150 μονάδες βάσης, λειτουργώντας αντισταθμιστικά ως προς την τιτλοποίηση Galaxy.
Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news
Σχετικά Νέα
Γεωπολιτικοί τριγμοί στη Wall StreetΜε βαριές απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι βασικοί δείκτες της Wall Street.
Μικρές απώλειες για το πετρέλαιο στη σκιά της σύγκρουσης Ισραήλ – ΙράνΥποχώρησαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τον.
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ελληνική Αναπτυξιακή ΤράπεζαΜε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Ε.Α.Τ.), την οποία συνυπογράφουν ο.
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ έριξε τον Γενικό Δείκτη ΤιμώνΟι μαζικές επιθέσεις με drone και πυραύλους του Ιράν κατά του Ισραήλ έριξαν τον.