Ευ. Τσακαλώτος: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το 5ετές ομόλογο

«Ξεπέρασε κάθε προσδοκία», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος σχετικά με τα αποτελέσματα της σημερινής, πρώτης μετά το μνημόνιο, εξόδου της χώρας στις αγορές.
Ο υπουργός χαρακτήρισε επίσης πολύ θετικό το γεγονός ότι στην έκδοση μετείχαν, αγοράζοντας το 5ετές ομόλογο, μακροπρόθεσμοι επενδυτές με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των κερδοσκοπικών κεφαλαίων.
Σημειώνεται ότι οι προσφορές για το ελληνικό ομόλογο υπερέβησαν τα 10 δισ. ευρώ, με το Δημόσιο να αντλεί 2,5 δισ. ευρώ με απόδοση 3,60% και ετήσιο κουπόνι για τους επενδυτές 3,45%.

«Έχω μια στενάχωρη είδηση για τη Νέα Δημοκρατία»

Η τοποθέτηση του υπουργού Οικονομικών για τα αποτελέσματα της σημερινής, πρώτης μετά το μνημόνιο, εξόδου της χώρας στις αγορές:
 
Για την έκδοση του πενταετούς ομολόγου ενημέρωσε την Ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αρχίζει μια σημαντικότατη μεταστροφή από heads funds σε κανονικούς επενδυτές.
Ο κ. Τσακαλώτος ξεκίνησε την ενημέρωση απευθυνόμενος στη ΝΔ. «Κυρίες και κύριοι, έχω μια στενόχωρη είδηση για τη ΝΔ, και είναι ιδιαίτερα λυπητερό ότι ο κ. Βορίδης έχει μόνο έναν συνάδελφό του να του κρατάει το χέρι καθώς κάνω αυτή την ανακοίνωση. Είχα προειδοποιήσει εδώ και καιρό, ότι καλό είναι και η ΝΔ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση να μην βάλει όλα τα αυγά της στο καλάθι ότι δεν βγαίνουμε στις αγορές. Είχε αποτύχει η στρατηγική ότι “δεν βγαίνουμε από το μνημόνιο” και η στρατηγική με την οποία έβαλε όλα τα αυγά της στο καλάθι ότι θα μειωθούν οι συντάξεις, και είχα προσπαθήσει να τους πείσω να μην επαναλάβουν το ίδιο λάθος για δεύτερη φορά», είπε ο υπουργός και ποσέθεσε:
«Σήμερα έκλεισε η επιτυχημένη μας έκδοση, βγάλαμε από τις αγορές ένα 5ετές ομόλογο 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,6 και κουπόνι κάτω από το 3,5. Αυτά τα 2,5 δισ. είναι 36% από τη συνολική μας απαίτηση για το 2019. Θα έχετε δει ότι στον ΟΔΔΗΧ το σχέδιο εξόδου στην αγορά ήταν 7 δισ. και βγάλαμε 2,5 δισ. Το πιο σημαντικό είναι όταν θα δείτε από τη συμμετοχή των επενδυτών, ότι αρχίζει μια σημαντικότατη μεταστροφή από heads funds σε κανονικούς επενδυτές. Δηλαδή, θα δείτε από αυτή την έκδοση ότι η Ελλάδα αλλάζει κατηγορία».
Δεν χαίρομαι για τη στενοχώρια των συναδέλφων και δεν χαίρομαι για τον εξής λόγο, είπε ο Ε. Τσακαλώτος και προσέθεσε: «Θεωρώ λάθος της και λάθος για την πολιτική μας σκηνή την χαιρεκακία. Ελπίζω στους επόμενους 9 μήνες να μπορέσετε να επενδύσετε σε μια στρατηγική που δεν θα σας στενοχωρεί κάθε καλή είδηση για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία».

Ξεπέρασαν τα 10 δισ. οι προσφορές, στο 3,6% το επιτόκιο

Έκλεισε, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, περί τις 3.30 μ.μ. το βιβλίο προσφορών για το νέο 5ετες ομόλογο. Η απόδοση του διαμορφώθηκε στο 3,6% και το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ. Το σταθερό επιτόκιο του ομόλογου (το λεγόμενο ετήσιο κουπόνι) διαμορφώθηκε στο 3,4%.
Στην όλη διαδικασία, όπως ήταν αναμενόμενο, κατατέθηκε πλήθος προσφορών, οι οποίες υπερκάλυψαν σχεδόν 4 φορές το δημοπρατούμενο ποσό, υπερβαίνοντας τα 10 δισ. ευρώ.

Όπως παρατηρεί το news247.gr,  στην αρχή της διαδικασίας, το επιτόκιο διαμορφωνόταν από το 3,75% έως 3,87% αλλά ακολούθησε μεγάλος όγκος προσφορών, καθώς το ελληνικό πενταετές αποτελεί ευκαιρία για τους επενδυτές που, ανάμεσα στα ευρωπαϊκά επιτόκια ομόλογα, έχουν ως εναλλακτική μόνο τα Ιταλικά 6ετη ομόλογα με επιτόκιο 1,26%.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι επενδυτικές τράπεζες όπως η Βank of America ,η Meryll Lynch, η Goldman Sachs International Bank, η HSBC, P. Morgan,η Morgan Stanley και η Societe General CIB.
Με τις τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνονται αναλυτές που θεωρούσαν ευνοϊκή τη συγκυρία για την έξοδο της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, από τη στιγμή που οι αποδόσεις ανταποκρίνονται στο γενικότερο κλίμα.
Ο νέος κρατικός τίτλος είναι βέβαιο ότι θα πετύχει σημαντικά χαμηλότερη απόδοση σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα ομόλογα ίδιας διάρκειας:
– Το 5ετές ομόλογο της κυβέρνησης Σαμαρά, που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2014 και ωριμάζει σε τρεις μήνες, είχε απόδοση 4,95% και ετήσιο κουπόνι 4,75%.
– Το 5ετές ομόλογο που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2017 και καλύφθηκε κατά 50% από «φρέσκο χρήμα» και κατά 50% από ανταλλαγή του ομολόγου Σαμαρά με τον καινούργιο τίτλο, είχε απόδοση 4,625% και ετήσιο κουπόνι 4,375%.

Σχετικά Νέα